草甘膦方面，近期草甘膦需求回暖，庫存快速去化，而行業開工率處于近年來低位，且突發事故或對供應端產生影響，后續隨著海外需求的釋放，草甘膦價格有望維持漲勢，建議關注興發集團(25.710, 0.80, 3.21%)（600141）和江山股份(27.250, 1.35, 5.21%)（600389）。氟化工方面，短期來看，高溫天氣或刺激制冷劑需求增長；中長期來看，隨著三代制冷劑基線期的結束，行業供需格局將逐步改善，集中度提升，盈利修復可期，可關注三美股份(29.360, 1.63, 5.88%)（603379）。近期國內外尿素價格上漲，后續價格上漲的持續性受上游能源價格、東南亞工廠復產時間、印度招標情況等因素影響，可關注煤化工龍頭華魯恒升(33.050, 0.09, 0.27%)（600426）。此外，建議繼續關注聚氨酯龍頭萬華化學(91.610, -0.64, -0.69%)（600309）等行業龍頭個股。電子化學品領域，
半導體材料國產化進程有望加速，可關注電子特氣領先企業華特氣體(72.300, -0.58, -0.80%)（688268）、金宏氣體(24.190, -0.32, -1.31%)（688106）等。
輪胎板塊，原材料成本、海運費下行，且替換、配套需求有望逐步修復，建議關注森麒麟(32.410, -0.21, -0.64%)（002984）等。
風險提示：能源價格劇烈波動導致化工產品價差收窄風險；宏觀經濟復蘇不及預期導致化工產品下游需求不及預期風險；房地產、基建、汽車需求不及預期風險；部分化工產品新增產能過快釋放導致供需格局惡化風險；行業競爭加劇風險；部分化工品出口不及預期風險；天災人禍等不可抗力事件的發生。
