產業整合難題待解 智能家居“虛”火太旺

        從今年5月起的強勢上揚，智能家居板塊成為資本市場的新寵，漲幅一度達到46%。但在一片火熱背后，機構投資者對智能家居板塊的態度并不一致。

        “有多少人需要在辦公室就把家里的空調打開，回去就涼快了?”說起智能家居，一位基金經理做出如上表述，“這個行業看起來很美好，但是推廣起來并不容易。”目前，他并沒有持有智能家居板塊類的個股。

        不僅是一些基金經理，即便是一些長期跟蹤這一板塊的券商研究員，對智能家居板塊的評價也是“虛”的多。

        “現在有很多號稱智能家居的，只能算是智能設備罷了。”一位計算機行業研究員表示，“而一些想做真正的智能家居的，又做不了，比如安居寶等企業。”

        他表示，對于資本市場而言，智能家居更多是“具備炒作空間”的意義。“目前智能家居還處在發展初期。只是一些資本賭這一板塊從發展初期進入快速成長期的拐點。但據我們的觀察，這一拐點還沒有出現。”

        盡管每位參與智能家居的企業，都希望能夠在成長中占據利益鏈的最大頭，成為標準的制定者和整合者，但目前國內的企業還普遍缺乏足夠的號召力。

        “我認為目前最有可能整合起各家企業，并制定標準的，還是蘋果。不排除國內的企業到最后，還是要給蘋果打工。”上述計算機研究員坦言。

        智能家居尚停留在概念上

        智能家居板塊目前在資本市場上的定義很廣泛，比如說有圍繞LED產業布局芯片、封裝和照明驅動的士蘭微;有為蘋果提供慣性傳感器等產品、制造電子元器件的蘇州固锝;也有子公司在研發暖通節能、節水及環保產品的海鷗衛浴。

        按照安居寶在7月4日投資者關系活動中對智能家居模式的解答，中國目前有三種主要模式。第一種是以海爾為主的，它以U-home系統為平臺，采用有線與無線網絡相結合的方式，把所有設備通過信息傳感設備與網絡連接;第二種是以聯想為主的閃聯協議，通過機頂殼對信息電器進行控制，以網絡多媒體信息化為主。第三種是原來從事樓宇對講的廠家，通過安防樓宇對講深入千家萬戶，跟物業公司建立聯系。

        同時，安居寶表示：“目前中國智能家居的模式思路還不成熟，還在不斷調整，主要以客戶需求為引導。”

        “智能家居這個概念特別大。”上述計算機行業研究員表示，“從計算機方面來說，與家用電器、智能樓宇有關，看你怎么講。”

        事實上，他表示很多企業所生產的智能算是智能設備，而不算智能家居。“很多產品只能使用，而沒有與家中其他的設備實現互聯互通。”

        “智能家居就是個概念。”一位基金研究員對《中國經營報》記者表示：“一些號稱智能家居的產品，市場已經有賣了。我去試了試，覺得沒啥。不就是1+1(一個功能加上另一個功能)嗎?”

        他舉了例子：“比如說我買一個面板，有兩個功能。第一，它是個面板，第二，它還能加熱。再比如，我買一個鞋凳，它里面加了個藍牙，加了個音響。有什么意義嗎?再比如說冰箱可以看電視，花灑在洗澡時可以聽音樂，也不過就是個增值服務罷了。”

        整合難題

        “對比傳統家居，智能家居是消費升級。隨著居民需求的提升，既有增長的部分，也有更新的需求部分。目前這一塊還是新興行業，還沒有很高的占比，還是朝陽行業。”南方基金首席策略分析師、基金經理楊德龍對本報記者表示。

        “朝陽行業”就意味著，行業還面臨各種阻力。而其中最大的，就是整合的難題。

        “如果沒有能力整合整個產業鏈，這個行業就是一個初級產業。”上述基金研究員表示，“即使大家有消費升級的需求，比如說買可以聽音樂的花灑，也不過是看能賣出多少產品，對企業的凈利潤影響多少而已，不是真正意義的智能家。”

        “從行業來說，智能家居很早就有設想了。比如安居寶2011年就開始做，海爾也是2011年、2012年前后開始，聯想在2012年左右也開始有了解決方案。但這個產業還是很不成熟。”上述計算機行業研究員表示，“這個行業最大的難題是沒有通用的通信協議，不像手機有3G和WIFI。”

        他繼續解釋道：“海爾自己的產品倒是可以實現互聯互通，但是很少有人會忠誠到全部產品都用海爾的，聯想也一樣。沒有一體化的系統，回家就一堆遙控器。安居寶想用紅外線，但使用紅外線要改裝很多家電，加上設備比較大，占空間，家電企業不買賬，消費者也不買賬。除非真正的發燒友，否則也不會用。”

        根據安居寶今年上半年的業績報告，上半年安居寶銷售智能家居系統1.42萬套，實現銷售收入1285.07萬元，比去年同期增長10.61%。

        事實上，國內的企業也并不是沒有整合的意圖和打算。

        9月19日，青島海爾發布公告稱：“為推進公司業務向智慧家電、智慧家庭的交互平臺轉型，促進公司智慧家庭戰略的落地，公司擬借助產業基金擴大機會，應用杠桿，分散風險及專業的管理，開放地引入更多的資源與合作方，促進創業創新，建設智慧家庭生態圈，進一步提升公司競爭力。”

        因此，青島海爾擬使用自有資金2.02億元與海爾賽富及公司關聯方海爾創投合伙,設立智慧家庭創業投資產業基金。

        根據今年上半年的報告，青島海爾的智慧家居品牌是U-home(以U+操作系統為技術支撐框架的海爾自身提供的智慧家電產品、智能家居系統和智慧生活服務的統一品牌)。在報告中，青島海爾也提到了聚合產業鏈資源，推進智慧生活生態圈戰略的落地。

        為蘋果打工?

        “事實上，每一家參與智能家居的企業，都想做整合者，都想把產業鏈給做通。”上述計算機行業研究員表示，“但整個產業鏈的利益還沒有協調好。畢竟，誰能整合成功，誰就能獲得最大的利益。但是其他人憑什么配合你?”

        他認為，目前有最大整合成功可能性的企業，還是蘋果。

        今年9月份，蘋果AppleWatch發布(預期明年年初上市)，據蘋果的CEO庫克介紹，除了AppleTV，AppleWatch還能夠“控制其他東西”。同時，AppleWatch支持Homekit，Homekit可以控制用戶家里的聯網設備。這意味著，AppleWatch可能成為蘋果系統中智能家居的控制中心。

        “盡管很多用戶也在乎性價比，但用戶體驗還是最重要的。智能家居如果不解決硬件互聯互通，以及開放平臺的問題，用戶體驗就不會好。”上述計算機行業研究員表示，“而要整合這些，需要一個有很強整合能力的企業出現。必須承認，蘋果對全球消費需求還是有一定引導作用的，整合能力很強，如果和一些家電企業先進行合作，比如格力、松下等，其他小的家電企業也會自己跑過來的。”

        他認為，蘋果有最大整合成功的可能性，其他的企業比如三星、小米甚至安居寶等，尚缺乏足夠的號召力。

        但如果蘋果真的成功牽頭，整合智慧家居產業鏈，它將獲得最大利益。這意味著國內大部分號稱“智能家居”的企業，可能最終還是只能為蘋果打工。

        根據國際物促會發布的《2013年度中國智能家居行業研究報告》顯示，未來三年，中國智能家居市場增速將不斷提升，到2016年預計可達到29.17%。同時，市場需求將迎來快速增長期，預測2017年中國智能家居行業市場規模將達80億元。

        而在行業從初創期到成長期的階段，必然有無數的機會浮現，許多的事件刺激。

        最終，誰能獨占鰲頭?