高端醫療設備市場國產化率低 外資三巨頭仍占八成

        黑龍江省某醫院負責設備保障的一位負責人告訴記者，以一臺核磁共振機器的成本為例，售后維修服務的成本占所有成本的大約六成。

《報告》顯示，在超聲影像設備市場中，深圳邁瑞的市場占有率為8.6%，位居國內品牌首位。

“瓦里安已在國內建廠，以降低生產成本和運輸成本，這樣會在流通環節降低很多費用，對我們的終端客戶會帶來很多好處，這也是有效的在國內良性發展的戰略。”倪雷說。

而一年多來，雖然部分外資品牌表示，在高端醫療設備市場受到的沖擊并不大，但部分企業已經開始在中國醫療市場調整發展戰略。

去年8月，上海聯影醫療自主研發的磁共振、PET-CT等7款高端醫療設備產品及4款軟件產品亮相第23屆中國國際醫用儀器設備展覽會暨技術交流會，首次與西門子、通用電氣、飛利浦等跨國公司同臺競技。

據了解，30多年來，我國醫療設備產業持續快速發展，到2013年底，規模以上企業總銷售收入達到3287億元，“十一五”以來年均增長27%，遠高于7%的全球醫療器械產業平均增速，臨床應用面廣、使用量大的常規醫療設備都實現了國產化，一些高端醫療設備研發生產也取得了突破。

目前，我國生產大型高端醫療設備的企業并不多，如東軟集團、華潤萬東、深圳邁瑞、上海聯影醫療等，其中，前兩者均是上市公司。

日前，《中國醫療設備》雜志社牽頭在京發布《2014中國醫療設備售后服務調查報告》（以下簡稱《報告》），在CT、核磁共振、核醫學、血管造影機等幾類大型醫療設備中，被業界稱為“GPS”的通用電氣、飛利浦、西門子三家跨國企業占有的市場份額超過80%。

不過，和前幾年相比，在分產品線售后服務排名中，國產品牌的身影越來越多，這意味著，國產醫療設備的市場比重在增加。

從去年開始，國家多個部門釋放了加快高端醫療設備國產化進程的信號，這對長期占據主導地位的外資品牌帶來一定沖擊。但據《中國經營報》記者了解，外資企業通過本土化等戰略調整，也在積極應對。

不過，在業內人士看來，目前醫療設備售后服務市場面臨的最大問題，是市場還不夠開放。

“GPS”占八成市場

在國內大型醫療設備市場中，外資品牌依然占據絕對主導地位。

從《報告》公布的2014年市場份額數據來看，在CT、核磁共振、核醫學、血管造影機等幾類大型醫療設備中，被業界稱為“GPS”的通用電氣、飛利浦、西門子三家跨國企業占有的市場份額超過80%，其中血管造影機類設備的市場占有率甚至高達91.1%。

而在數字化X射線攝影系統（也稱“DR”）、超聲影像類設備中，相比上述產品，“GPS”即便壟斷地位降低，但占據的市場份額也超過了“半壁江山”，其中，X射線攝影系統類設備中，“GPS”占據53.5%的份額，而超聲影像類設備的市場占有率接近70%。

而中國醫學裝備協會此前公布的數據顯示，2012年西門子與通用電器（GE）、飛利浦分食了中國高端醫療設備市場超過七成的份額。

從三家企業各自的優勢產品看，通用電氣在CT、超聲影像、核醫學三類設備的市場占有率名列第一；飛利浦則在血管造影機、數字化X射線攝影系統兩類設備的市場占有率中排在第一位；西門子位列首位的是磁共振設備。

與國外品牌相比，在上述大型醫療設備中，卻難見國產品牌的身影。以常用的CT類設備為例，國產品牌占有超過1%市場份額的企業只有東軟集團（27.39，-0.190，-0.69%）一家，但份額也僅為1.48%；磁共振設備中，占有最大市場份額的國內品牌是萬東，占1.4%；在軟式內窺鏡類設備中，幾乎沒有任何一家國內品牌占據超過1%的市場份額。

但在DR類設備中，國產品牌的市場份額有所增大，深圳邁瑞、萬東兩家企業占有的份額已達一成，分別為7.3%和2.7%，而在二級醫院市場中，東軟也占有2.3%的份額。

雖然國產品牌在諸多大型醫療設備市場的總體份額微乎其微，但記者注意到，在二級醫院，國產品牌所占的份額比三級醫院市場大。比如血管造影機類設備，北京樂普、萬東、北京衛金帆幾家企業各占有1.2%的份額。

除“GPS”，在放療設備、呼吸機、麻醉、內窺鏡等設備中，市場份額排在前三位的品牌也都是國外品牌，如醫科達、瓦里安、德爾格、奧林巴斯等。

值得一提的是，在部分設備中，國產品牌的優勢更加明顯，如監護類設備中，深圳邁瑞的市場占有率排在第一位，占56.7%；而消毒與滅菌類設備中，老肯則位列首位，擁有56.6%的份額。

我國是全球第二大高端醫療市場，《2013中國醫療器械行業發展狀況》數據顯示，中國醫療器械設備的市場規模在2011年已達到1200多億元，2012年中國醫療器械設備工業總產值約為1800億元，2000年～2010年的復合增長率約21.3%，預計到2015年將超過3000多億元。

國產化率偏低

“近幾年，國產醫療設備在醫院的比重越來越高，在部分設備上，國內外的技術差距越來越小，且有價格優勢。”北京大學第三醫院醫工處處長許鋒告訴記者。

去年5月國家主席習近平到上海聯影醫療考察，并表示要加快高端醫療設備國產化進程，降低成本，推動民族品牌企業不斷發展。此后，推進醫療設備國產化的信號就不斷釋放。

去年6月，國家衛計委啟動優秀國產醫療設備遴選工作，這是我國第一次針對國產醫療設備進行公開遴選，并形成優秀產品目錄。8月，國家衛計委、工信部在北京聯合召開推進國產醫療設備發展應用會議，提出要大力倡導衛生計生機構使用國產醫療設備，重點推動三級甲等醫院應用國產醫療設備。

記者也了解到，為了降低生產、運輸等成本，一些外資品牌也逐漸開始本地化生產的戰略。瓦里安醫療器械貿易（北京）有限公司中國區客戶體驗總經理倪雷表示，中國鼓勵醫療設備國產化，可以在一定程度上促進外資品牌或合資品牌醫療設備審慎自己，提高質量。

一方面是國內品牌在大型醫療設備市場中，所占份額較小，但上升很快的格局；另一方面，民族品牌也在國際市場上積極“分食”醫療設備的大蛋糕。

記者注意到，包括深圳邁瑞等在內的國內品牌企業在國際市場均有不錯的占有率。

深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司用戶服務運營管理部高級經理陳松青告訴記者，深圳邁瑞在國外的業務占全部業務的60%。“相比國內，國外的市場容量更大。”陳松青說。

不過業界也普遍認為，目前醫療設備售后服務市場還不夠開放，這在一定程度上制約了醫療設備售后服務市場的發展，維修成本高成為醫院控費的難題。

業內人士向記者透露，以大型醫療設備為例，售后維修、服務的利潤會占到整個業務收入的70%。雖然企業方認為，大型檢查費用居高不下與維修成本沒有直接關系，但從單臺設備的成本占比看，維修成本不菲。

在部分國內醫療設備企業看來，其原因在于國家缺少政策引導、第三方服務機構能力不足、外資企業長期壟斷等。

而一位不愿具名的人士向記者表示，醫療設備的售后服務市場是開放的，但因為售后服務的成本高，一些第三方機構不愿意投入。

業內人士表示，解決目前醫療設備售后服務市場存在的問題，他建議應該打破壟斷，建立相對公平的市場環境；形成第三方聯盟，優化資源配置；政府要干預、實行第三方準入、建立維權機制等。

“讓醫療設備售后服務市場充分開放，或許是讓國內品牌充分參與醫療設備市場競爭的對策。”業內人士說。

來源：中國經營網